鄂爾多斯2017年公開發行公司債券(第一期)受托管理事務報告(2018年度)
發布時間:2019-05-27 09:23:00
A股簡稱:鄂爾多斯                                  A股代碼:600295
B股簡稱:鄂資B股                                  B股代碼:900936
債券簡稱:17鄂資01                                  債券代碼:143252
      內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

  2017年公開發行公司債券(第一期)
            受托管理事務報告

              (2018年度)

                  債券受托管理人

          (住所:深圳市福田區?;宦?11號)

                        2019年5月


                        聲明

  本報告依據《公司債券發行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執業行為準則》、《內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司2016年公開發行公司債券受托管理協議》(以下簡稱“《受托管理協議》”)等相關規定、公開信息披露文件、第三方中介機構出具的專業意見以及內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司(以下簡稱“發行人”、“公司”)出具的相關說明文件以及提供的相關資料等,由本期公司債券受托管理人招商證券股份有限公司(以下簡稱“招商證券”、“受托管理人”)編制。

  本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見,投資者應對相關事宜做出獨立判斷,而不應將本報告中的任何內容據以作為招商證券所作的承諾或聲明。


                        目錄


第一章公司債券概況................................................................................................. 4

  一、核準文件及核準規模................................................................................... 4

  二、本期債券的基本情況................................................................................... 4
第二章受托管理人履行職責情況............................................................................. 6
第三章發行人2018年度經營與財務狀況............................................................... 7

  一、發行人基本情況........................................................................................... 7

  二、發行人2018年度經營情況......................................................................... 7

  三、發行人2018年度財務狀況......................................................................... 9

      (一)合并資產負債表主要數據............................................................... 9

      (二)合并利潤表主要數據....................................................................... 9

      (三)合并現金流量表主要數據............................................................... 9

第四章發行人募集資金使用及專項賬戶運作情況............................................... 11

  一、本次募集資金儲存情況............................................................................. 11

  二、本次募集資金使用情況............................................................................. 11
第五章內外部增信機制、償債保障措施重大變化情況....................................... 13
第六章發行人償債保障措施的執行情況以及公司債券的本息償付情況........... 14

  一、本期公司債券償付情況............................................................................. 14

  二、本期債券償債保障措施執行情況............................................................. 14
第七章發行人在公司債券募集說明書中約定的其他義務的執行情況............... 15

  一、發行人承諾事項......................................................................................... 15

  二、投資者?;て踉繼蹩?................................................................................ 15
第八章債券持有人會議召開的情況....................................................................... 19
第九章公司債券跟蹤評級情況............................................................................... 20
第十章其他事項....................................................................................................... 21

  一、對外擔保情況............................................................................................. 21

  二、涉及的未決訴訟或仲裁事項..................................................................... 21

  三、相關當事人................................................................................................. 21

  四、重大資產重組情況..................................................................................... 21

  五、其他............................................................................................................. 22

                    第一章公司債券概況

    一、核準文件及核準規模

  經中國證券監督管理委員會“證監許可[2017]546號”批復核準,內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司獲準向合格投資者公開發行總額不超過人民幣13億元(含13億元)的公司債券(以下簡稱“本期債券”),采用分期發行方式。內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司2017年公開發行公司債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)為首期發行,發行規模為人民幣13億元。

    二、本期債券的基本情況

    債券名稱:內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司2017年公開發行公司債券(第一期)

    債券簡稱:17鄂資01

    債券代碼:143252

    發行主體:內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

    發行規模:本期債券實際發行規模為13億元

    債券期限:本期債券為5年期債券,第3年末附發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

    債券利率:本期債券的票面利率為6.77%。本期債券票面利率在債券存續期的前3年固定不變。如發行人行使調整票面利率選擇權,未被回售部分債券存續期限后2年票面年利率為債券存續期限前3年票面年利率加調整基點,在債券存續期限后2年固定不變;如發行人未行使調整票面利率選擇權,則未被回售部分債券在存續期限后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。

    起息日:2017年8月16日

    付息日:本期債券存續期間,本期債券的付息日為2018年至2022年每年的8月16日(如遇法定及政府指定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間付息款項不另計利息)。若投資者行使回售選擇權,則回售部分債
或休息日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間付息款項不另計利息)。
    還本付息方式:本期債券采用單利按年計息,不計復利,每年付息一次,到期一次還本,后一期利息隨本金的兌付一起支付。

    本金兌付日:本期債券的兌付日為2022年8月16日(如遇法定及政府指定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間兌付款項不另計利息)。若投資者行使回售選擇權,則回售部分的債券兌付日為2020年8月16日(如遇法定及政府指定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間兌付款項不另計利息)。

    信用級別及資信評級機構:根據聯合信用評級有限公司綜合評定,發行人的主體信用等級為AA+,本期債券信用等級為AA+。聯合信用評級有限公司將在本期債券有效存續期間對發行人進行定期跟蹤評級以及不定期跟蹤評級。

    債券受托管理人:招商證券股份有限公司

    債券上市核準部門及文號:經上海證券交易所同意,本期債券于2017年8月29日起在上海證券交易所集中競價系統和綜合協議交易平臺雙邊掛牌交易,證券簡稱為“17鄂資01”,證券代碼為“143252”。

    債券上市托管情況:本期債券已全部登記托管在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司。


              第二章受托管理人履行職責情況

  招商證券作為本期債券受托管理人,2018年內按照本期債券受托管理協議及《內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司2017年公開發行公司債券(第一期)募集說明書》(以下簡稱《募集說明書》)的約定履行了本期債券的受托管理職責,建立了對發行人的定期跟蹤機制,并監督了發行人對公司債券募集說明書所約定義務的執行情況,主要包括:針對發行人經營情況、資信情況、資金周轉情況、受限資產情況、對外擔保情況、重大涉訴情況等進行定期或不定期征詢;持續關注發行人定期、不定期跟蹤評級報告、重大事項董事會、股東大會決議,季報、中報、年報等定期報告;就發行人的信息披露、本息償付能力等方面予以重點關注,督促發行人及時、完整、準確的進行信息披露,做好資金規劃,提前準備償付資金等。


          第三章發行人2018年度經營與財務狀況

    一、發行人基本情況

    公司名稱:(中文)內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

              (英文)InnerMongoliaEerduosiResourcesCo.,Ltd.

    法定代表人:王臻

    設立日期:1995年10月15日

    注冊資本:1,360,379,502元

    實繳資本:1,360,379,502元

    住所:內蒙古鄂爾多斯市東勝區罕臺輕紡街1號

    郵編:017000

    信息披露事務負責人:郭升

    聯系方式:0477-8543776

    網址://www.chinaerdos.com

    經營范圍:生產、銷售無毛絨、羊絨紗、羊絨衫等羊絨制品

    統一社會信用代碼:911506006264022554

    二、發行人2018年度經營情況

    (一)經營情況討論與分析

  2018年,發行人仍面臨著復雜而多變的經營環境,中美貿易摩擦的此起彼伏,國內經濟增長內生動力不足,安全環保力度的持續加大,面對挑戰和壓力,發行人董事會及管理層帶領全體干部員工,緊密圍繞“轉型升級、提質增效”的發展主題,積極轉變經營理念,創新產品供應與服務模式,精化業務流程,規范技術標準,深挖潛能,提升運營,經營業績得到明顯提升。

  1、羊絨服裝板塊


  2018年,發行人生產從精細排產、精準投料、工藝標準優化等關鍵點入手,著力尋求生產系統升級的新途徑,經過近一年的研究,針織系統實施了從樣品到大貨全鏈條的精細化排產,全年旺季生產周期平均延長了2-3個月,淡季縮短至2個月,并拉動染紡前道生產協同性和均衡性得到大幅提升。發行人品牌重塑得到消費者的高度認可,訂貨超預期增長,按照不同品牌管理和運營標準,為各個品牌分別建立針對不同細分市場的競爭策略。

  隨著品牌重塑與渠道升級,國內銷售訂單不斷增加;銷售業務同時全面入駐各大線上平臺,截止2018年末,電商已入駐天貓、唯品會、寺庫、蘇寧、淘寶5個線上渠道,共開設店鋪10個;同時發行人積極創新外銷營銷機制,深入推進大客戶維護,著力發展中小客戶和新型客戶,外銷市場拓展也穩中有升。2018年度,發行人服裝板塊完成各類技術和研發項目61項,累計有12大類新產品被設計團隊采用推廣。

  2、電力冶金化工板塊

  2018年,電冶板塊生產方面,精心調度和準確把控,各環節密切配合,保持了園區內部供用電、產供銷運整體平衡,確保全產業鏈滿負荷運行和超強效能的充分釋放。電力冶金加強研發力度,2018年推進21個持改項目,立足節能降耗,聚焦挖潛增效,創新方法貫穿于運營系統,精益工具應用在核心領域,目前已推動和在研發項目中硅鐵精整、自動加料系統、自動配料系統等項目取得良好進展,并獲得良好效益。

  3、安全和環保

  安全方面,發行人將安全生產作為新常態來抓,緊緊圍繞設備安全、操作安全、倉儲安全、運輸安全、職工的健康安全、飲食安全、交通安全開展工作,通過對電力冶金園區重大危險源進行登記建檔,同時通過對安全風險分級逐一落實到廠級、車間、班組、崗位上,形成全員安全生產責任鏈,保證了高風險作業環節處于受控范圍。

  環保方面,發行人積極響應國家提出的全面開展藍天、碧水、凈土保衛戰,提出“環保是企業的責任,環保也是產業,環保更是新的競爭力”的環保理念,

  報告期,電力冶金主要開展了超低排放改造、物料全封閉、廢棄物管控等項目,
  發行人將繼續推進棋盤井園區三廢利用、羊絨園區綠色生產等工作的深入開展,
  打造新的環保競爭力。

      (二)2018年主要經營情況

      2018年公司實現營業總收入2,385,816.56萬元,歸屬于上市公司股東的凈利
  潤92,336.76萬元,每股收益為0.89元。截至2018年末,公司總資產達4,761,959.18
  萬元,同比增長3.38%;歸屬上市公司股東的凈資產達910,934.76萬元,同比增
  長16.25%。

      公司2018年主要產品生產情況:生產羊絨衫340萬件,圍巾、披肩73萬
  條;生產原煤535萬噸,生產精煤127.7萬噸;生產硅鐵161.65萬噸、硅錳37.38
  萬噸;生產電石155.82萬噸,燒堿32.47萬噸,PVC47.09萬噸,水泥70.52萬
  噸。

      三、發行人2018年度財務狀況

      (一)合并資產負債表主要數據

                                                                        單位:元

              項目                  2018年12月31日        2017年12月31日

資產合計                                  47,619,591,788.62          46,060,997,725.20

負債合計                                  32,363,864,514.01          32,233,144,823.33

股權權益合計                              15,255,727,274.61          13,827,852,901.87

其中:

    歸屬于母公司股東的權益合計            9,109,347,647.31          7,836,022,050.80

      (二)合并利潤表主要數據

                                                                        單位:元

              項目                      2018年度                2017年度

營業收入                                  23,858,165,635.57          22,126,925,198.22

營業利潤                                    2,044,027,140.67          1,493,460,250.06

利潤總額                                    2,011,462,750.99          1,411,777,768.80

凈利潤                                      1,550,804,582.79          1,034,026,779.08

其中:

    歸屬于母公司股東的凈利潤              923,367,607.76            520,966,388.50

      (三)合并現金流量表主要數據


              項目                      2018年度                2017年度

經營活動產生的現金流量凈額                  7,091,757,686.38          4,343,437,214.05

投資活動產生的現金流量凈額                  -496,920,274.25            -514,125,909.35

籌資活動產生的現金流量凈額                -3,489,628,661.49          -4,474,229,880.94

現金及現金等價物凈增加額                    3,102,485,629.77            -588,337,673.72

        第四章發行人募集資金使用及專項賬戶運作情況

    一、本次募集資金儲存情況

  2017年4月21日,經中國證監會“證監許可[2017]546號”文核準,公司獲準向合格投資者公開發行不超過13億元(含13億元)公司債券。

  2017年8月3日,依據《公司債券發行與交易管理辦法》等相關法規的規定,發行人、招商證券及鄂爾多斯銀行股份有限公司簽署了《內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司2017年公開發行公司債券(第一期)專項賬戶監管協議》,并開設了募集資金使用專戶(賬號:047700012000100668)及償債資金專戶(賬號:047700012000100650)。

  2017年8月17日,招商證券將募集資金扣除發行費用53萬元后的129,947萬元劃撥至發行人開設的募集資金使用專戶,具體如下表:

                                                                                  單位:萬元

開戶  開戶銀行    銀行賬號    日期    募集資金  交易    對方開戶銀行    對方賬號
單位                                      流入金額  對方

鄂爾  鄂爾多斯銀  047700012                        招商  中國建設銀行股  44201518300
多斯  行股份有限  000100668  20170817  129,947    證券  份有限公司深圳  052504417
        公司營業部                                              華僑城支行

    二、本次募集資金使用情況

  《募集說明書》披露的募集資金用途為:本期債券募集資金扣除發行費用后的10.205億元擬用于償還銀行貸款,即調整債務結構;擬將調整自身債務結構后的剩余募集資金用于補充公司流動資金。

  發行人于2017年9月7日召開了2017年第十一次董事會會議、2017年第五次監事會會議,審議通過了《關于以募集資金置換預先投入募集資金項目自籌資金的議案》,同意以募集資金10.205億元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。

  立信會計師事務所(特殊普通合同)對發行人截止2017年8月17日以自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況進行了審核,并出具了《關于內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金項目的鑒證報告》(信會師
際償還債務10.205億元。

  截至2018年12月31日,本期債券募集資金已使用完畢,使用情況與《募集說明書》披露的用途相符。


  第五章內外部增信機制、償債保障措施重大變化情況本期債券采用無擔保形式發行。
2018年度,發行人對本期債券的償債保障措施未發生重大變化。
第六章發行人償債保障措施的執行情況以及公司債券的本息償付情
                            況

    一、本期公司債券償付情況

  (一)發行首日與起息日

  本期債券的發行首日為2017年8月15日,本期債券的起息日為2017年8月16日。

  (二)付息日期

  本期債券存續期間,本期債券的付息日為2018年至2022年每年的8月16日(如遇法定及政府指定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間付息款項不另計利息)。若投資者行使回售選擇權,則回售部分債券的付息日為2018年至2020年每年的8月16日(如遇法定及政府指定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間付息款項不另計利息)。

  (三)本金支付日

  本期債券的兌付日為2022年8月16日(如遇法定及政府指定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間兌付款項不另計利息)。若投資者行使回售選擇權,則回售部分的債券兌付日為2020年8月16日(如遇法定及政府指定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間兌付款項不另計利息)。

  (四)償付情況

  截至本報告出具日,本期債券已于2018年8月16日完成首次付息。

    二、本期債券償債保障措施執行情況

  2018年度,發行人按照本期債券募集說明書的約定有效執行了本期債券的相關償債保障措施。

第七章發行人在公司債券募集說明書中約定的其他義務的執行情況
    一、發行人承諾事項

  發行人于2016年7月13日召開董事會和2016年8月23日召開股東大會,審議通過的關于本次債券發行的有關決議,在出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時,在符合相關法律規定及《公司章程》的前提下,發行人將至少采取如下措施:

  1、不向股東分配利潤;

  2、暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施;

  3、調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金;

  4、本次發行債券的主要責任人不得調離。

  2018年度,未發生發行人需履行上述承諾的情形。

    二、投資者?;て踉繼蹩?

  根據發行人提供的《關于內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司2016年公開發行公司債券增加投資者?;て踉繼蹩詈拖拗菩蘊蹩畹木齠ā凡⒕鞒邢?、律師核查,發行人相應增加了投資者?;て踉繼蹩?,并根據企業風險特征和承諾事項設置了具有針對性的限制性條款,具體如下:

  1、交叉違約?;ぬ蹩?

  (1)觸發情形

  ①本次發行債券存續期內,如發行人新增非經營性往來占款或資金拆借,需啟動投資者?;せ?;

  ②發行人的債務(包括但不限于公司債券/債務融資工具/企業債券/境外債券/金融機構貸款)出現違約(包括但不限于本金/利息逾期/債務已被宣告加速到期/其他附加速到期宣告權認定的違約形式),視同發生違約事件,需啟動投資者?;せ?。


  ①信息披露。發行人應在知悉上述觸發情形發生之日起按照發行文件約定時限及時進行信息披露,說明事項的起因、目前的狀態和可能產生的影響。

  ②通知。發行人、受托管理人知悉上述觸發情形發生或其合理認為可能構成該觸發情形的,應當及時通知本次發行債券的全體持有人。

  ③救濟與豁免機制。受托管理人應在知悉(或被合理推斷應知悉)觸發情形發生之日起按照受托管理協議約定時限召開持有人會議。

  發行人可做出適當解釋或提供救濟方案(包括但不限于增加擔保/提高票面利率),以獲得持有人會議決議豁免啟動投資者?;せ?。持有人有權決定是否豁免(無條件豁免/享有回售選擇權/有條件豁免)。

  發行人應無條件接受持有人會議作出的上述決議。若持有人會議未獲通過,視同未獲得豁免,則在該觸發情形發生之日(若有寬限期的,在寬限期到期之日),發行人承諾履行下列投資者?;ご朧┲械囊幌罨蚴睿?

  a.發行人承諾本次發行債券的本息應在持有人會議召開的次日立即到期應付,履行還本付息責任;

  b.本次發行債券的持有人可在持有人會議召開日的次日提起訴訟或仲裁;
  c.發行人啟動提前贖回機制;

  d.投資者有權選擇提前回售;

  e.增加抵質押或第三方擔保等信用增進措施;

  f.其他投資者?;ご朧?。

  ④寬限機制。給予發行人在發生觸發情形之后一定期限的寬限期,若發行人在該期限內對相關債務進行了足額償還或對觸發情形進行了有效整改,則不構成發行人在本次發行債券項下的違約情形,無需適用救濟與豁免機制。

  2、事先約束條款

  (1)財務指標承諾條款


  發行人合并財務報表在本次發行債券存續期間若違反下述約定事項,則觸發投資者?;せ疲?

  a.資產負債率不超過75%;

  b.發行人全口徑公司類信用債券累計募集規模(已發行/核準未發行/在審)不得高于最近一期凈資產的40%,上述全口徑公司類信用債券,包括公開發行及非公開發行的公司債券、企業債券;

  c.年度加權平均凈資產收益率(經審計)不得低于3%(不含本數),且最低凈利潤不得低于人民幣30,000萬元(不含本數);

  上述財務指標承諾條款之觸發情形中,除b指標由發行人及受托管理人按季度、半年度及年度監測外,其余指標由發行人及受托管理人按年度監測。

  ②處置程序

  如果上述財務指標承諾的觸發情形發生,應立即啟動投資者?;せ?,處置程序與“1、交叉違約?;ぬ蹩??(2)處置程序”的內容一致。

  (2)事先約束事項

  ①觸發情形

  發行人在本次發行債券存續期間,若未遵守下述約定事項,則觸發投資者?;せ疲?

  a.(限制出售/轉移重大資產)發行人擬出售或轉移重大資產(單獨或累計金額超過發行人上一年度經審計合并財務報表的凈資產50%)或重要子公司(單獨或累計營業收入貢獻超過發行人上一年度經審計合并財務報表營業收入的50%);

  b.(股權委托管理協議變更)發行人擬解除重要子公司(單獨或合計營業收入貢獻超過發行人上一年度經審計合并財務報表營業收入的50%)股權委托管理,解除后發行人不再控制該子公司的;

并財務報表口徑以外的主體提供超過發行人上一年度合并財務報表的凈資產50%以上的擔保的;

  d.(債務重組)發行人擬對本次發行債券進行債務重組的;或債務重組事項對本次發行債券產生重大不利影響的。

  ②處置程序

  如果上述事先約束事項的觸發情形發生,應立即啟動投資者?;せ?,處置程序與“1、交叉違約?;ぬ蹩??(2)處置程序”的內容一致。

  3、控制權變更條款

  (1)觸發情形

  根據發行人在募集說明書中披露和發行人律師認定,發行人的控股股東為羊絨集團,實際控制人為投資控股集團。在本次發行債券存續期內,若出現下列情形之一,則觸發投資者?;せ疲?

  ①控股股東發生變更;

  ②實際控制人發生變更;

  (2)處置程序如果上述觸發情形發生,應立即啟動投資者?;せ?,處置程序與“1、交叉違約?;ぬ蹩??(2)處置程序”的內容一致。

  2018年度,發行人未發生上述條款的觸發情形。


              第八章債券持有人會議召開的情況

  2018年度,發行人未發生需召開債券持有人會議的事項,未召開債券持有人會議。


                第九章公司債券跟蹤評級情況

  根據聯合信用評級有限公司出具的《內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司公司債券2019年跟蹤評級報告》,聯合信用評級有限公司通過對發行人主體長期信用狀況和本期債券進行跟蹤評級,確定發行人主體長期信用等級為AA+,評級展望為穩定,本期債券的信用等級為AA+。

  作為本期債券的受托管理人,招商證券特此提請投資者關注本期債券的相關風險,并請投資者對相關事項做出獨立判斷。


                      第十章其他事項

    一、對外擔保情況

  2018年度,發行人不存在違規對外擔保情況。

    二、涉及的未決訴訟或仲裁事項

  2018年度,發行人不存在重大訴訟、仲裁事項情況。

    三、相關當事人

  2018年度,本期債券的受托管理人和資信評級機構均未發生變動。

    四、重大資產重組情況

  2018年11月15日,發行人控股股東羊絨集團召開董事會,審議通過了《關于羊絨集團以其所持有內蒙古鄂爾多斯電力冶金集團股份有限公司14.06%的股權和現金認購內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司發行的股份的議案》。

  2018年11月15日,羊絨集團股東投資控股集團作出股東決定,同意《關于羊絨集團以其所持有內蒙古鄂爾多斯電力冶金集團股份有限公司14.06%的股權和現金認購內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司發行的股份的議案》。

  2018年11月21日,發行人召開第八屆董事會第九次會議審議通過了《關于本次發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》、《關于
<內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)及摘要>
 的議案》等議案,獨立董事就相關事項發表了獨立意見。
  2018年12月19日,發行人召開2018年第七次臨時股東大會審議通過了《關于本次發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》、《關于
 <內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)及摘要>
  的議案》等議案。 2019年2月28日,發行人召開第八屆董事會第十一次會議審議通過《關于簽署
  <內蒙古鄂爾多斯電力冶金集團股份有限公司利潤補償協議之補充協議>
   的議案》,獨立董事就相關事項發表了獨立意見。 有限公司向內蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責任公司發行股份購買資產并募集配套資金的批復》”(證監許可[2019]462號),批復主要內容如下:1、核準鄂爾多斯向羊絨集團發行328,379,502股股份購買相關資產;2、核準鄂爾多斯非公開發行股份募集配套資金不超過5億元;3、本批復自下發之日起12個月內有效。 2019年4月11日,發行人公告《內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易實施情況暨新增股份上市報告書》,本次交易的標的資產已于2019年4月1日完成相關工商變更登記手續,本次發行的新增股份已于2019年4月9日在中登公司上海分公司辦理完畢登記手續。本次發行完畢后鄂爾多斯的注冊資本增加至1,360,379,502元。 五、其他 2018年度,公司未發生以下任何事項: (一)發行人經營方針、經營范圍或者生產經營外部條件等發生重大變化; (二)債券信用評級發生變化; (三)發行人主要資產被查封、扣押、凍結; (四)發行人發生未能清償到期債務的違約情況; (五)發行人當年累計新增借款或者對外提供擔保超過上年末凈資產的20%; (六)發行人放棄債權或者財產,超過上年末凈資產的10%; (七)發行人發生超過上年末凈資產10%的重大損失; (八)發行人擬作出減資、合并、分立、解散及申請破產或對債券持有人權益有重大影響的其他重大事項的決定; (九)發行人涉及重大訴訟、仲裁事項或者受到重大行政處罰; (十)保證人(如有)經營狀況發生重大變化對其擔保能力構成實質性影響、擔保物或者其他償債保障措施發生重大變化; 條件; (十二)發行人涉嫌犯罪被司法機關立案調查,發行人董事、監事、高級管理人員涉嫌犯罪被司法機關采取強制措施; (十三)發行人擬變更《募集說明書》的約定。 (十四)發行人預計到期難以償還本期公司債券的利息及/或本金,或不能按照《募集說明書》的規定按時、足額支付本期公司債券的利息及/或本金或延期后仍不能足額支付本期公司債券的利息及/或本金;含有回售條款的債券在回售條件滿足,但發行人無法按照《募集說明書》的規定予以回售或發行人明顯回售不能的情況; (十五)發行人管理層不能正常履行職責,導致發行人債務清償能力面臨嚴重不確定性,需要依法采取行動的; (十六)發行人提出債務重組方案的; (十七)本期公司債券可能被暫?;蛘咧罩固峁┙灰諄蜃梅竦?; (十八)發生其他對債券持有人權益有重大影響的事項。 (以下無正文) 
  
 
稿件來源: 電池中國網
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